Емеля, отправившись на рыбалку, не ожидал, что его улов превзойдет все ожидания – он поймал волшебную Щуку, способную исполнить три его желания. Первые два желания он растранжирил, а последнее решил оставить на потом. Когда Емеля влюбился в царскую дочь Анфису, он понял, что для завоевания ее сердца придется полагаться только на себя, ведь волшебное желание он уже использовал. В этом ему помогает Щука, которая в облике обычной девушки Василисы становится его верной спутницей. Вместе они отправляются в захватывающее приключение. Их путь лежит через встречу со Скатертью-самобранкой, опасные встречи с Котом Баюном и путешествие в темное царство Кощея. В ходе этих приключений Емеля и Василиса понимают, что настоящее чудо – это возможность быть рядом с любимым человеком, независимо от обстоятельств.