Из-за своей высокомерности и непослушания молодой мастер кунг-фу был исключен из школы боевых искусств. Оказавшись вне стен учебного заведения, он встречает группу злодеев, которые быстро замечают его исключительные навыки владения руками и ногами. Преступники начинают использовать его таланты для совершения различных преступлений, втягивая юношу всё глубже в свои сети. Тем временем за молодым бесшабашным мастером начинает следить полиция, стремясь пресечь его преступную деятельность. Но наибольшую заботу о судьбе молодого человека испытывает его лучший друг, который не теряет надежды вытащить его из криминального мира. Друг делает всё возможное, чтобы направить потенциал мастера в мирное русло, вернуть его к нормальной жизни и возобновить тренировки в духе истинного кунг-фу. Однако время идет, и каждый день, проведенный в криминальной среде, увеличивает риск для молодого мастера быть пойманным или еще хуже - потерять себя навсегда.