Сара представляет собой третье поколение гибридов человека и инопланетного существа, созданное профессором биохимии Абботом, который действовал вопреки общепринятым нормам. Её тело обладает уникальной способностью к трансформации, позволяя ей принимать различные агрессивные формы, включая вырастание щупалец и когтей, что делает её исключительно мощной. В поисках партнера для размножения, Сара проявляет жестокость и решимость. Однако вскоре она узнает, что на её след вышли два других существа с аналогичным ДНК – Эмилия и Йозеф. В отчаянии сохранить своё потомство, Сара возвращается в лабораторию Аббота и просит его ученика, молодого лаборанта, защитить свои яйца. Эмилия, испытывающая аналогичные потребности в размножении, также стремится оставить потомство, однако её тело стремительно деградирует, что добавляет ей агрессии в борьбе за выживание.