Франция конца XVI века охвачена интригами и заговорами. В это время могущественное лотарингское семейство де Гизов стремится посадить на трон брата короля Генриха Третьего, герцога Анжуйского. Шико, королевский шут, известный своим умом и проницательностью, владеет информацией о всех дворцовых тайнах. В разгар политических баталий граф де Бюсси, приближенный герцога и мастер фехтования, серьезно ранен в столкновении с королевскими фаворитами. Очнувшись в незнакомом доме, он видит перед собой прекрасную женщину, которая мгновенно исчезает, оставив его в растерянности. С тех пор Бюсси одержим желанием найти эту загадочную красавицу. Герцог Анжуйский, не зная о тайных чувствах Бюсси, просит его выяснить, кто же та дама, которая покорила его сердце. Следы приводят Бюсси к той самой незнакомке, которая оказывается Дианой, замужем за новым королевским ловчим, графом де Монсоро. Этот муж, мрачный и жестокий человек, делает жизнь Дианы несчастной. Бюсси сталкивается с дилеммой: следовать приказу герцога или же спасти женщину своей мечты.