Генерал ФСБ Пестряков находит полковника КГБ Бондаря, пропавшего более двух десятков лет назад в Африке, и выкупает его из плена у местного диктатора. Вернувшись в Россию, они сталкиваются с неожиданными проблемами внутри собственной организации. Штатный психиатр ФСБ, доктор Кроткий, оказывается замешан в коррупционной схеме, используя маньяков для устранения неугодных лиц. Когда его деятельность вскрывается, Кроткий успевает организовать Всероссийскую Конференцию маньяков в Москве, планируя там крупный взрыв. Несмотря на своевременное разоблачение и арест Кроткого, полковник Бондарь, едва освоившись после долгих лет отсутствия, получает задание разобраться с этой конференцией. Россия, которую он обнаруживает после возвращения, оказывается сильно измененной, и новые вызовы ждут его на каждом шагу.