Молодая и привлекательная Кэйси обладает уникальной способностью — она может «читать» мысли других людей. Этот дар помогает ей в сотрудничестве с полицией, где она успешно помогает раскрывать преступления. Однако со временем Кэйси начинает испытывать страх перед своими способностями и решает отказаться от работы с полицией. Но новость о новом убийстве, показанная по телевидению, вновь привлекает ее внимание. На местах преступлений обнаруживаются кровавые послания с ключевым словом «СТРАХ», что указывает на желание убийцы вселять ужас в сердца людей. Решив последовать за этими уликами, Кэйси выходит на след преступника и вскоре понимает, что их связь двусторонняя. Убийца также обладает парапсихологическими способностями и использует их, чтобы проникать в ее мысли и запугивать ее. Кэйси осознает, что на этот раз ей предстоит столкнуться с маньяком лицом к лицу.