В Российской империи на рубеже XIX и XX веков тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород, чтобы уйти от убийц, посланных его же дядей, желающим завладеть наследством мальчика. В поисках защиты Ваня нанимает кулачного бойца по прозвищу Волчок. Этот грубый и мрачный мужик должен помочь юноше добраться до Нижнего Новгорода, где его ожидает верный друг его отца. С самого начала их совместное путешествие складывается непросто: мечтательный и изысканный аристократ Ваня и простой, неотесанный Волчок едва терпят друг друга. Но впереди их ждут испытания, которые кардинально изменят обоих. Они предстоят перед лицом опасностей, которые заставят их пересмотреть свои взгляды и возможно, найти общий язык.