Ужасный доктор Орлоф

Полицейский инспектор ведет расследование серии исчезновений певиц из местного кабаре. Желая помочь своему жениху, его невеста решает проникнуть в мир ночных развлечений, выдавая себя за девушку легкого поведения. В кабаре она привлекает внимание доктора Орлофа и его странного помощника, слепого лунатика Морфо. Эти двое замешаны в преступлениях против молодых женщин. В своем замке, расположенном в уединенном месте, доктор Орлоф проводит ужасающие эксперименты. Он снимает кожу с похищенных девушек, чтобы использовать ее для восстановления красоты своей сестры Мелиссы, которая была изуродована в результате неудачного эксперимента. Невеста инспектора оказывается в опасности, став следующей целью для злодеев, которые не остановятся перед ничем, чтобы достичь своих мрачных целей.