После гибели близких друзей в бою, воевода Белогор решает завершить свою военную карьеру и уединиться в небольшом остроге на краю Новгородской республики. Он известен своей мудростью и справедливостью, умеет видеть истинную сущность людей и находить правильные слова для каждого, будь то обычный крестьянин или князь. В то же время младший витязь Агафон постоянно создает проблемы для своих старших товарищей. Этот красивый и смелый парень из деревни не упускает случая проявить свою отвагу и стремится принять участие в каждой драке. Еще один персонаж, Варун, отличается спокойствием и рассудительностью. Он обожает природу и понимает язык животных, однако из-за своего грозного вида и замкнутости местные жители подозревают его в связях с враждебными племенами. Так начинается их история в этом удаленном уголке страны, полном тайн и предстоящих испытаний.